Modul 3 von 8
Jede Kundenakte zeigt Ansprechpartner, Umsatz und laufende Projekte. Angebote wandern durch eine klare Pipeline, und Kunden finden ihre Dokumente im eigenen Portal.
So funktioniert es
Kontaktdaten, Ansprechpartner und Historie stehen in einer Akte. Nichts geht zwischen E-Mails verloren.
Jedes Angebot hat einen Status: offen, angenommen oder abgelehnt. Die Pipeline zeigt, was ansteht.
Der Kunde sieht seine Angebote, Rechnungen und Dokumente selbst, ohne dass Sie nachfassen müssen.
Stammdaten, Projekte, Angebote und Umsatz eines Kunden auf einen Blick.
Angebote als Karten in Spalten. Sie sehen sofort, welche Anfragen noch auf eine Antwort warten.
Ihre Kunden melden sich an und holen sich Dokumente und Rechnungen selbst ab.
Im Live-Showcase sehen Sie Kundenakte, Pipeline und Kundenportal. Für Ihren Betrieb richten wir es passend ein.
